Come lavoriamo con te
Metodo trasparente e verificabile dal primo incontro
Il nostro processo segue rigorosi criteri di analisi, verifica e personalizzazione, con dialogo aperto e costante trasparenza.
Il nostro gruppo di esperti
Un team selezionato per affidabilità e chiarezza
Francesca Bianchi
Consulente senior
Competenze
Supporta clienti privati con soluzioni su misura, sempre con un approccio oggettivo e trasparente.
Francesca Bianchi
Consulente senior
Competenze
Supporta clienti privati con soluzioni su misura, sempre con un approccio oggettivo e trasparente.
Alessandro Conti
Analista finanziario
Competenze
Valuta e confronta opzioni per offrire raccomandazioni neutre, spiegando sempre ogni dettaglio al cliente.
Alessandro Conti
Analista finanziario
Competenze
Valuta e confronta opzioni per offrire raccomandazioni neutre, spiegando sempre ogni dettaglio al cliente.
Giulia De Luca
Specialista compliance
Competenze
Monitoraggio costante delle procedure e della riservatezza, assicura la conformità delle nostre analisi.
Giulia De Luca
Specialista compliance
Competenze
Monitoraggio costante delle procedure e della riservatezza, assicura la conformità delle nostre analisi.
Davide Sartori
Responsabile relazioni
Competenze
Gestisce i rapporti con i clienti, ascolta e raccoglie tutte le esigenze per garantire indicazioni chiare.
Davide Sartori
Responsabile relazioni
Competenze
Gestisce i rapporti con i clienti, ascolta e raccoglie tutte le esigenze per garantire indicazioni chiare.
Fasi del nostro processo consulenziale
Procedure chiare, verifica continua e attenzione alle tue esigenze, dalla raccolta dati al riscontro finale.
Analisi delle necessità individuali
Valutiamo attentamente aspettative, obiettivi e domande specifiche emerse durante il primo confronto.
Ogni dettaglio fornito viene esaminato in funzione del quadro personale e normativo.
Studio dei dati e verifica trasparente
Approfondiamo i dati di mercato, aggiornamenti normativi e l’impatto degli eventi recenti.
Evitiamo conflitti di interesse e assicuriamo analisi imparziali e coerenti.
Elaborazione e condivisione raccomandazioni
Trasmettiamo i risultati dell’analisi con una spiegazione accessibile, segnalando rischi e opportunità.
Ogni proposta viene motivata e presentata secondo una logica trasparente e comprensibile.
Dialogo e supporto post-consulenza
Disponibilità costante per chiarimenti e aggiornamenti successivi all’incontro.
Restiamo a disposizione per ogni dubbio, in linea con un approccio di piena trasparenza.
Differenze concrete
I nostri punti rispetto agli altri